Descripción

SiSAI 2.0 Seguimiento es un mini – CRM poderoso y fácil de usar, que nos permite sistematizar la comunicación con nuestros clientes, proveedores y cualquier otra persona relacionada con nuestro negocio.

En la actualidad las relaciones de la empresa con su entorno han cobrado relevancia, por lo que el poderoso CRM (Contact Relationship Managment) de SiSAI 2.0 permite llevar el seguimiento de todos los hilos de negociación que la empresa maneja con sus contactos.

Documentos y datos relacionados a cada hilo de negociación

Es posible que al llevar un control de lo acordado con cada contacto de la empresa (ya sea un cliente, proveedor, amigo, etc.), se relacionen a su vez documentos (como documentos de ventas: cotizaciones, pedidos, facturas; o de compras: ordenes de compra, compras, etc.), teniendo disponible datos relevantes como: cuando se acordó algo, qué usuario atendió la tarea, consultar la cotización pactada, etc.

Asignación de tareas por usuario o grupo de usuarios

Tomando en cuenta que el sistema posibilita la definición de roles de usuarios (administrativos, ejecutivos de compras, ventas, etc.) con “derechos” de acceso, edición, y/o consulta definidos por estos roles (o incluso por usuario); es factible programar una tarea y asignarla a un grupo de usuarios (definida por el rol, por ejemplo: vendedores), para que dicha tarea se muestre a estos usuarios en su respectivo listado de “seguimiento”, y así pueda ser realizada por alguno de estos (el primero que la tome), una vez realizada ésta ya no aparecerá ni en su listado ni en el del grupo (a menos que sea re-programada o se asigne una tarea más dentro del “hilo” para ser realizada por el mismo grupo de usuarios); esto es: permite que un usuario asigne tareas a otro usuario o grupo de usuarios.

Gráfica de actividades por usuario

Mediante una gráfica de actividades por usuario es posible comparar las actividades los usuarios seleccionados, esto permite ver claramente los avances de unos y otros, e incluso fomentar una sana competencia.

Búsqueda de datos

En caso de recibir una llamada de algun contacto es posible buscar por nombre, y en caso de haber tenido algun hilo de seguimiento con anterioridad (aún cuando ya se halla finalizado aquella negociación) checar qué se realizó, qué usuario o usuarios antendiero a este contacto y todo los acuerdos registrados, con lo cual es posible llevar un nuevo hilo de negociación conn mayor éxito y confianza.

Eje de comunicación exitosa para todo el equipo de trabajo

Mediante el sistema “SiSAI 2.0 Seguimiento” es posible atender de manera integral los acuerdos pactados con los contactos de la empresa, pues el sistema sirve de eje de comunicación entre todo el equipo de trabajo, dejando así la información pertinente para la óptima atención de cada negociación.

Ventajas

  • Modular.
  • Extensible (Puede comenzar con una licencia menor y después crecerla de acuerdo a sus necesidades pagando la diferencia).
  • Base de datos SQL.
  • Trabaja en red local.
  • Posibilidad de trabajar de modo seguro en la nube mediante HOB.
  • LIcensia por techo (todos los equipos necesarios en una red local).
  • Soporte técnico remoto (incluido los primeros 3 meses después de la compra).

Funciones

Directorio

Almacena todos los contactos pertinentes para la empresa; incluyendo proveedores, clientes y demás contactos.

Mantenimiento de contactos y seguimiento de actividades

Permite controlar el seguimiento de actividades y su relacionarlas con los contactos de la empresa; esto mediante la asignación de actividades creadas en un catálogo según las necesidades de cada caso (por ejemplo: Llamada telefónica, Envío de email, Junta de negocios en la empresa, Junta externa, etc.) y su asignación a un grupo de usuarios o un usuario en específico, con fehca y hora estimada para su elaboración.

Clasificación de contactos

Es factible clasificar los contactos de la empresa como proveedores, clientes, etc., para lograr una óptima organización de la información.

Clasificación del estatus de contactos

Cabe la posibilidad de clasificar el estatus de los contactos de la empresa para una mejor organización de las actividades de seguimiento, por ejemplo: No contactado, Inaccesible, Consentido, etc., estos estatus son creados durante la configuración y uso del sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Multi usuario

Múltiples niveles de seguridad (el administrador tiene el control).
Todos los movimientos quedan registrados con el usuario que los realizó.
Es posible contar con tantos usuarios como sean necesarios, son ilimitados.
Es posible crear roles de usuarios y delimitar los accesos a partes del sistema adecuados para cada tipo de usuario.
Acceso al sistema por medio de usuario y contraseña – Control y seguridad.
Controla el acceso al sistema así como su uso, por lo cual proporciona mayor seguridad.
Mantenimiento de Foliadores Permite consultar, editar o eliminar el estado actual de los folios identificadores de los registros realizados en el sistema (como el folio de usuarios, de estados, etc.)

Editor de reportes

Permite la edición, elaboración y diseño de formatos de reportes que muestren información deseada, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Impresión de reportes

El sistema cuenta con un reporteador integrado que permite modificar formatos de la información que se muestra un ticket o reporte ya sea para su impresión o envío posterior de archivo pdf.

Interfaces posibles

Interfaz con sistema hotelero “Cozumel 2.0”
Interfaz con sistema hotelero “Hathor 3.0”

Trabaja en red local

Licencias

Licencia Recomendado para Principales características

ERP

Corporativos, PyMES con necesidades altas de información, empresas que requieren de procesos especiales, supermercados con varias sucursales, mueblerías, fabricantes de muebles, refaccionarias, empresas importadoras.
  • Capacidad de extensiones dll.
  • Capacidad de integración XML.
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Cálculo de intereses normales y moratorios.
  • Módulo de bancos.
  • Módulo de correo electrónico.
  • Módulo de seguimiento.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Profesional

Empresas con ventas a crédito.
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Cálculo de intereses normales y moratorios.
  • Módulo de bancos.
  • Módulo de seguimiento.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Estándar + Bancos + Seguimiento

Distribuidores de cómputo, empresas con necesidades de un contacto permanente con sus clientes.
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Módulo de bancos.
  • Módulo de seguimiento.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Estándar + Seguimiento

MiPymes con venta a través de procesos de contacto directo con el cliente.
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Módulo de seguimiento.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Estándar + Bancos

MiPymes
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Módulo de bancos.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Estándar

Empresarios independientes
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Punto de Venta

Tiendas de abarrotes, jugueterías, farmacias, tlapalerías, tiendas de ropa
  • Módulo de ventas
  • Módulo de compras
  • Punto de venta con imágenes y de fácil uso.
  • Facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Facturación e inventario

Pequeñas empresas o personas físicas de actividades empresariales que requieren emitir facturas y llevar un control de inventarios.
  • Simple facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.

Facturación

Pequeñas empresas o personas físicas de actividades empresariales que requieren emitir facturas.
  • Simple facturación electrónica (utiliza timbres de Diverza).

Inventarios

Empresas con otro sistema de control que desean un control independiente de inventarios.
  • Múltiples almacenes
  • Entradas, salidas y traspaso de inventarios.
  • Control de números de serie.